Oragroup va faire la plus grosse entrée en bourse de l’histoire de la BRVM
vendredi, 19 octobre 2018 13:43 
(Togo First) - Le groupe bancaire panafricain Oragroup, basé à Lomé, vient d’annoncer avoir reçu le feu vert du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) pour lancer son processus d’introduction à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d’Abidjan.
« La souscription opérée par les Sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) se déroulera du 29 octobre au 16 novembre, avec la possibilité d’une clôture anticipée en cas de sursouscription, pour une cotation des titres en février 2019, sous réserve de la validation de la BRVM », informe le holding financier présent dans 12 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Ouverture de 20% du capital
Au total, Oragroup envisage d’ouvrir 20% de son capital, qu’il évalue à 56,92 milliards de francs CFA (86 millions d’euros), dans une offre publique de vente (OPV).
13 883 006 titres sont concernés dont 6 097 561 nouvelles actions et 7 785 445 existantes, qui seront vendues respectivement sur les marchés primaire et secondaire de la bourse régionale, à 4100 francs CFA l’action.
80% du capital restera entre les mains des actionnaires actuels. Avec cette transaction, Oragroup deviendra la plus importante introduction à la Bourse d’Abidjan depuis sa création en 1998.
Pour Binta Touré Ndoye, Directrice Générale d’Oragroup, cette augmentation du capital va permettre de consolider la croissance du Groupe et d’accompagner son développement. Avec une telle opération, le holding compte effectuer des investissements dans la banque digitale, renforcer sa présence dans les pays d’Afrique Centrale, accroître sa notoriété auprès de la communauté financière et du grand public, et renforcer les fonds propres de certaines filiales, poursuit la DG.
Des chiffres au vert
Depuis 2014, le groupe affiche une santé financière remarquable, avec une croissance de 45% de son total bilan, à 1794 milliards de francs CFA (2,72 milliards d’euros), à fin 2017.
Sur cette période, le produit net bancaire a connu une hausse de 33% pour se fixer à 108 milliards de francs CFA (164 millions d’euros). Soutenu par ce cru, le résultat net a plus que quadruplé en trois ans, atteignant 21,97 milliards de francs CFA (33 millions d’euros) l’année dernière.
Particulièrement, les dernières performances d’Oragroup sont prometteuses. L’an dernier, une hausse de 45% du bénéfice, a permis au groupe, qui restera à l’issue de l’opération dans le giron de l’investisseur panafricain Emerging Capital Partners (ECP), de distribuer des dividendes à ses actionnaires.
À l’issue de l’opération, Emerging Capital Partners (ECP) devrait garder plus de 50 % des parts d’Oragroup.
Fiacre E. Kakpo
